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上海宏達礦業(yè)股份有限公司2017年年度報告摘要

公司簡稱：宏達礦業(yè)

一重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。

眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計報告，本公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事已對相關(guān)事項進行了專項說明，并發(fā)表了相關(guān)意見，具體詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)文件。

5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海宏達礦業(yè)股份有限公司2017年度財務(wù)報表及審計報告》，公司2017年度合并口徑歸屬于上市公司股東的凈利潤為-78,965,525.04元（人民幣，下同）；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為-81,898,021.26元；母公司2017年度產(chǎn)生的凈利潤為-157,109,874.37元，加上年初未分配利潤-1,339,812,247.57元，報告期末，母公司累計未分配利潤為-1,496,922,121.94元。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鑒于報告期末母公司累計未分配利潤為負，同時合并口徑扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤亦為負，公司決定2017年度不進行現(xiàn)金分紅，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

上述利潤分配方案經(jīng)公司第七屆董事會審計委員會第一次會議及第七屆董事會第四次會議、第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，公司獨立董事對上述利潤分配方案發(fā)表了認可的獨立意見，該事項尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

二公司基本情況

1公司簡介

公式

公式

2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）報告期內(nèi)主要業(yè)務(wù)

公司報告期內(nèi)的主要經(jīng)營范圍包括：對采礦業(yè)的投資、開發(fā)、管理，礦產(chǎn)品銷售，礦山設(shè)備及備件備品的購銷，采選礦技術(shù)服務(wù)，進出口業(yè)務(wù)。目前，公司三家全資子公司臨淄宏達、東平宏達、濰坊萬寶及一家參股公司金鼎礦業(yè)從事上述業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，公司全資子公司濰坊萬寶和臨淄宏達因經(jīng)營發(fā)展需要，增加經(jīng)營范圍，具體詳見公司2017-017號公告。本報告期內(nèi)，濰坊萬寶已完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)，變更后的經(jīng)營范圍為：鐵礦石開采、加工銷售。礦石精選、磨碎；銷售工礦機械配件；金屬材料及制品、五金交電、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品（危險化學(xué)品除外）銷售；貨物與技術(shù)進出口。

鐵礦石是指含有鐵元素并具備開采價值的礦石，根據(jù)主要成分的不同，可分為磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦等。鐵精粉的主要用途是冶煉鋼鐵，而鋼鐵是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于建筑、機械、汽車、船舶等各個行業(yè)。公司選礦主要采用磁選法，但各個礦山礦石中雜質(zhì)及礦石品位各不相同，因此洗選工藝有一定區(qū)別。臨淄宏達選礦廠為綜合利用礦石中的銅、鈷等礦產(chǎn)資源，還同時加入了浮選工序來分離銅和鈷。公司生產(chǎn)的鐵精粉具有雜質(zhì)含量較少、含鐵品位較高、粒度均勻等特點，是鋼鐵冶煉理想的原材料。

報告期內(nèi)，公司鐵精粉生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)運行，同時，為了進一步拓展新的客戶群體、銷售渠道和業(yè)務(wù)范圍，增加營業(yè)收入，提高資金使用效率，公司全資子公司濰坊萬寶與臨淄宏達開展了有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，公司全資子公司上海宏禹開展了化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入51,410.32萬元，上年實現(xiàn)營業(yè)收入25,423.50萬元，同比增長102.22%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8,189.80萬元，上年實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8,421.01萬元,與上年相比減少虧損231.21萬元。

（二）報告期內(nèi)經(jīng)營模式

報告期內(nèi)，公司經(jīng)營模式以鐵礦石選礦及鐵精粉銷售、有色金屬貿(mào)易及化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)為主。

1、公司鐵礦石選礦及鐵精粉銷售業(yè)務(wù)由供銷部統(tǒng)一負責(zé)，子公司只負責(zé)生產(chǎn)和出貨。公司的銷售客戶主要是周邊鋼鐵企業(yè)和鐵礦石貿(mào)易商，銷售價格在綜合考慮國內(nèi)外鐵礦石價格走勢的基礎(chǔ)上，主要參考同處山東地區(qū)的山東金嶺礦業(yè)股份有限公司和魯中礦業(yè)有限公司的報價，并根據(jù)鐵精粉品位、雜質(zhì)含量和客戶關(guān)系等因素，和客戶雙方協(xié)商確定。公司對鐵礦石貿(mào)易商通常采用預(yù)收貨款的方式進行銷售，對鋼鐵企業(yè)會綜合評價合作關(guān)系和信用情況后，再確定是采用先款后貨還是賒銷的方式銷售。

2、報告期內(nèi)，為了進一步拓展新的客戶群體、銷售渠道和業(yè)務(wù)范圍，增加營業(yè)收入，提高資金使用效率，公司全資子公司濰坊萬寶、臨淄宏達和上海宏禹開展了有色金屬貿(mào)易及化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司結(jié)合國內(nèi)鐵礦石市場價格以及相關(guān)客戶的實際需求，一方面通過對鐵礦石未來價格走勢的預(yù)估和判斷，低價買入高價賣出從而獲取貿(mào)易差價；另一方面，公司通過與新老客戶的密切聯(lián)絡(luò)和深度溝通，不斷了解和滿足客戶的差異化需求，建立穩(wěn)定的忠實客戶群，保證了穩(wěn)定的銷售渠道。

（三）行業(yè)情況說明

2018年1月，中國海關(guān)總署公布了全國2017年重點商品進出口數(shù)據(jù)。據(jù)統(tǒng)計，2017年，我國全年累計進口鐵礦石及精礦10.75億噸，較2016年的10.24億噸增加了0.51億噸，較2016年同比增長了5%。2017年，我國全年累計進口鐵礦石及精礦的金額由2016年的3,835億元人民幣增長至2017年的5,175億元人民幣,較2016年同比增長了34.94%。

回顧2017年，鐵礦石價格走出了一波寬幅震蕩的行情。上半年，隨著鐵礦石港口庫存的不斷增加，價格大幅下跌。進入三季度，鐵礦石市場出現(xiàn)了庫存與價格共同上漲的現(xiàn)象，這一時期的鐵礦石價格主要受鋼材價格持續(xù)上漲影響，鐵礦石期貨1801合約在2017年8月22日創(chuàng)出609.5元/噸的高點后，價格開始持續(xù)下滑，展開了新一輪的跌勢，這一輪下跌的主要原因是國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)充足，同時各大鋼廠的廢鋼利用率不斷上升，廢鋼新興原料對鐵礦石的替代效應(yīng)明顯，鋼廠補給庫存的意愿不強，這在很大程度上抑制了鐵礦石的需求。進入四季度后，受到國內(nèi)秋冬季環(huán)保限產(chǎn)政策的影響，部分鋼廠面臨關(guān)停，施工作業(yè)的減少也壓制了下游鐵礦石需求。據(jù)Mysteel官方統(tǒng)計，截至2017年12月底，國內(nèi)進口鐵礦石價格從70美元/噸回調(diào)至60美元/噸左右，目前仍在低位持續(xù)波動。

國際方面，2017年，市場繼續(xù)加快追逐海外高品位鐵礦石的步伐，國內(nèi)鐵礦石進口量及進口價格再創(chuàng)新高。2017年前三季度，國際四大鐵礦石生產(chǎn)商（VALE、BHP、RIO、FMG）合計鐵礦石產(chǎn)量為8.01億噸（超過全球產(chǎn)量的一半），較2016年同期增長1.82%。巴西淡水河谷（VALE）的S11D鐵礦項目將在2018年繼續(xù)釋放產(chǎn)能，保守估計將比2017年增加3,000萬噸的產(chǎn)出，據(jù)此測算，其2018年全部產(chǎn)能可達9,000萬噸/年；其現(xiàn)金生產(chǎn)成本更是低至7.7美元/噸，成本低于目前絕大部分的礦山。澳洲方面，力拓（RIO）的銀草山鐵礦也于2017年8月正式啟動生產(chǎn)，年產(chǎn)量預(yù)計可達到1,000萬噸，必和必拓（BHP）的西澳鐵礦也計劃在2018年產(chǎn)能提升1,000萬噸產(chǎn)量。因此，2018年預(yù)計至少將有5,000萬噸高品位低成本的鐵礦石投入市場。

從供給端看，2018年國際四大礦業(yè)巨頭將繼續(xù)擴大產(chǎn)能及鐵礦石出口；從需求端看，受到國內(nèi)鐵礦石港口庫存量達到歷史高位以及后期國內(nèi)各大鋼廠提高廢鋼利用率，減少鐵礦石采購等因素的影響，鐵礦石需求強度也會繼續(xù)減弱。就市場基本面而言，供大于求的狀態(tài)難以改變，預(yù)計將來鐵礦石價格將繼續(xù)維持在低位波動。

（關(guān)于行業(yè)情況說明的相關(guān)參考資料：1、《鐵礦石及鐵礦石期貨2018年投資研究報告》；2、《2017年國內(nèi)鋼鐵市場回顧及2018年展望》；3、《2018年全球鐵礦石行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》；4、《Rio Tinto 2017 Third quarter operations review》）；5、《中華人民共和國海關(guān)總署關(guān)于2017年我國重點商品進出口情況統(tǒng)計》；6、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會利用外資和境外投資司統(tǒng)計數(shù)據(jù)；7、中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；8、Mysteel網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)；9、鐵礦網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；10、wind資訊數(shù)據(jù)）

3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

公式

3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

公式

注1：營業(yè)收入第二季度增加較多的原因是公司全資子公司濰坊萬寶、臨淄宏達開展了有色金屬貿(mào)易業(yè)務(wù)，收入增加所致。

注2：第二季度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較高是因為公司全資子公司濰坊萬寶、臨淄宏達開展了有色金屬貿(mào)易以現(xiàn)金方式收款較多所致；第三季度、第四季度為負的主要原因是鐵精粉銷售業(yè)務(wù)以銀行承兌匯票方式回款較多，以現(xiàn)金方式回款較少所致。

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

公式

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

公式

1、2017年1月，公司原控股股東及原實際控制人梁秀紅女士與上海晶茨簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，梁秀紅女士同意將其持有的宏達礦業(yè)無限售流通股77,409,858股股份（占宏達礦業(yè)總股本的15%）轉(zhuǎn)讓給上海晶茨。此次權(quán)益變動完成后，梁秀紅女士不再持有宏達礦業(yè)股票；上海晶茨合計持有宏達礦業(yè)120,869,664股股份，占公司總股本的23.42%，成為公司控股股東。具體內(nèi)容詳見公司2017-007、2017-008、2017-014號公告及相關(guān)文件。

2、2017年5月，基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的認可，上海晶茨計劃于2017年5月12日起6個月內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)（包括但不限于集中競價和大宗交易）增持公司股份，并于2017年11月24日全部完成該項股份增持計劃。此次股份增持計劃完成后，上海晶茨合計持有公司135,142,264股股份，占公司總股本的26.19%。具體內(nèi)容詳見公司2017-027號、2017-028號、2017-037號、2017-049號、2017-052號公告。

4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

公式

4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

三經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2017年國內(nèi)外鐵礦石價格走勢跌宕起伏，但整體表現(xiàn)趨弱。由于國際四大礦山產(chǎn)能釋放和增產(chǎn)繼續(xù)得以實現(xiàn)，新興主要礦山也提升了產(chǎn)量，所以在國內(nèi)對鋼鐵行業(yè)進行供給側(cè)改革，而進口鐵礦石及港口庫存創(chuàng)出歷史新高的環(huán)境下，鐵礦石價格表現(xiàn)疲軟。面對上述鐵礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，公司報告期內(nèi)優(yōu)化資源配置，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，保證了公司主業(yè)的平穩(wěn)運行。

截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)302,583.47萬元，同比增加11.44%；凈資產(chǎn)182,753.37萬元，同比減少4.17%。報告期內(nèi)，全年生產(chǎn)鐵精粉30.70萬噸，同比減少19.40%；銷售鐵精粉35.18萬噸，同比減少23.19%；鐵精粉的平均銷售價格為566.32元/噸，同比上升23.73%；有色金屬及化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入26,399.43萬元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入51,410.32萬元，同比增加102.22%；營業(yè)成本45,247.28萬元，同比增加124.19%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8,189.80萬元，上年同期實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-8,421.01萬元，與上年相比減少虧損231.21萬元。

1、導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

2、面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

3、公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

□適用√不適用

4、公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用√不適用

5、與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用□不適用

截至2017年12月31日止，本公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)子公司如下：

序號 子公司全稱

1 山東東平宏達礦業(yè)有限公司

2 淄博市臨淄宏達礦業(yè)有限公司

3 濰坊萬寶礦業(yè)有限公司

4 上海宏禹礦產(chǎn)品有限公司

5 上海精銀醫(yī)療管理有限公司

6 深圳宏達醫(yī)療管理有限公司

本期合并財務(wù)報表范圍及其變化情況詳見財務(wù)報告附注“八、合并范圍的變更”和 “九、在其他主體中的權(quán)益的披露”。

上海宏達礦業(yè)股份有限公司

董事長：崔之火

董事會批準(zhǔn)報送日期：2018年4月23日

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