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“南山系”第四子本月港股上市,劍指印尼400萬噸氧化鋁產(chǎn)能
發(fā)布于 2025-05-06 02:00:03 作者: 余和靜
每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者都有著創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)一無二的企業(yè)的夢(mèng)想。在這個(gè)過程中,最重要的一步就是注冊(cè)公司。注冊(cè)公司是一個(gè)復(fù)雜的過程,但是它是必須的,因?yàn)樗鼘槟愕钠髽I(yè)提供法律保障和信譽(yù)。今天主頁給大家?guī)碛嘘P(guān)深圳南山注冊(cè)開曼公司的內(nèi)容,以下關(guān)于“南山系”第四子本月港股上市,劍指印尼400萬噸氧化鋁產(chǎn)能的觀點(diǎn)希望能幫助到您找到想要的答案。
界面新聞?dòng)浾?| 田鶴琪
“南山系”本月將迎來第四家上市公司。
3月17日,山東南山鋁業(yè)股份有限公司(600219.SH,下稱南山鋁業(yè))子公司南山鋁業(yè)國(guó)際控股有限公司(下稱南山國(guó)際)正式開啟招股,并將與3月25日正式掛牌上市。
圖片來源:南山國(guó)際招股書
該公司擬在全球發(fā)售8823.53萬股股份,首次公開發(fā)售每股招股價(jià)區(qū)間介于26.6-31.5港元之間,預(yù)計(jì)募資23.5億-27.8億港元(約合21.9億-25.9億元人民幣)。
全球發(fā)售完成后,南山鋁業(yè)的全資孫公司NAIHL將控制南山國(guó)際已發(fā)行股份的約60.09%。
此次IPO共引入了四家基石投資者,合計(jì)認(rèn)購約9.35億港元(約合8.7億元人民幣)的新發(fā)行股份,分別是嘉能可國(guó)際公司3.88億港元、香港拓威貿(mào)易有限公司3.89億港元、瑞中國(guó)際工業(yè)設(shè)備(香港)有限公司0.8億港元、PT Indika Energy Tbk 0.78億港元。
2023年6月,南山鋁業(yè)出資在開曼群島注冊(cè)了南山國(guó)際,注冊(cè)資本5億美元(約合35.06億元人民幣)。同年10月,南山鋁業(yè)宣布將南山國(guó)際分拆至香港聯(lián)交所主板上市。
根據(jù)南山鋁業(yè)當(dāng)時(shí)公布的預(yù)案,本次分拆完成后,南山國(guó)際將進(jìn)一步深耕印尼及周邊市場(chǎng)業(yè)務(wù),以及開拓印尼鋁土礦資源優(yōu)勢(shì),與南山鋁業(yè)及屬其他企業(yè)保持相對(duì)較高的獨(dú)立性。
2024年9月26日,南山鋁業(yè)國(guó)際向港交所提交上市申請(qǐng),華泰國(guó)際為獨(dú)家保薦人。今年3月4日,南山鋁業(yè)國(guó)際通過港股聆訊。
天眼查APP顯示,南山鋁業(yè)位于山東省煙臺(tái)市,1993年3月18日成立,主營(yíng)業(yè)務(wù)包括從熱電、氧化鋁、電解鋁等完整的鋁產(chǎn)業(yè)鏈,隸屬于南山集團(tuán)旗下。南山集團(tuán)直接及間接持有南山鋁業(yè)約43.13%的股份。
南山集團(tuán)前身為1979年成立的村辦企業(yè),創(chuàng)始人宋作文曾長(zhǎng)期擔(dān)任龍口市東江街道南山村黨支部書記。2015年,宋作文長(zhǎng)子宋建波成為南山集團(tuán)董事長(zhǎng)。目前,南山集團(tuán)名由龍口市東江街道南山村村民村委會(huì)持股51%,宋建波持股49%。
宋建波接手南山集團(tuán)后,推動(dòng)集團(tuán)資本運(yùn)作,目前“南山系”已有南山鋁業(yè)、南山智尚(300918.SZ)、恒通股份(603223.SH)三家上市公司。截至3月17日,這三家公司的總市值約為590億元。
根據(jù)《2024胡潤(rùn)全球富豪榜》,宋建波家族以370億元財(cái)富位列全球第625位,穩(wěn)居“煙臺(tái)首富”地位。
南山國(guó)際成功上市后,將成為“南山系”第四家上市公司,同時(shí)也是“南山系”首個(gè)在港股上市的IPO。
南山國(guó)際主營(yíng)氧化鋁,其主要重點(diǎn)是開發(fā)印尼豐富的鋁土礦和煤炭資源。招股書顯示,2023年,該公司為東南亞氧化鋁市場(chǎng)的第二大生產(chǎn)商,按實(shí)際產(chǎn)量計(jì),占東南亞氧化鋁行業(yè)34.9%的市場(chǎng)份額。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按于2023年的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能計(jì),南山國(guó)際在印尼及東南亞排名第一。
南山國(guó)際此次IPO募集的資金,約90%將用于其在印尼廖內(nèi)群島省民丹島經(jīng)濟(jì)特區(qū)的氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)與建設(shè);約10%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金。
當(dāng)前,該公司新氧化鋁生產(chǎn)項(xiàng)目已開始建設(shè),預(yù)期首個(gè)100完噸氧化鋁年產(chǎn)量及第二個(gè)100萬噸氧化鋁年產(chǎn)量的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)將分別于2025年下半年及2026年下半年開始。新項(xiàng)目建成后,該公司氧化鋁產(chǎn)能將擴(kuò)大至400萬噸。
氧化鋁亦稱為三氧化二鋁,是一種細(xì)的白色結(jié)晶粉末。氧化鋁是通過電解法生產(chǎn)電解鋁(即鋁金屬)的主要原材料,全球超過90%的氧化鋁產(chǎn)量均用于此用途。此外,氧化鋁也應(yīng)用于陶瓷、耐火材料及電子等多個(gè)行業(yè)。
據(jù)弗若斯特沙利文,截至2023年底,東南亞主要的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)為印尼和越南。2023年,印尼作為東南亞氧化鋁產(chǎn)能最大的國(guó)家,在全球氧化鋁設(shè)計(jì)產(chǎn)能分布中位居第五,僅次于中國(guó)、澳大利亞、巴西及印度。印尼也是東南亞最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó),占該地區(qū)產(chǎn)能的70%。
預(yù)計(jì)到2028年,隨著印尼新項(xiàng)目的投產(chǎn),東南亞及印尼的氧化鋁設(shè)計(jì)產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá)到860完噸及730萬噸,2024-2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)分別為6.8%及8.3%。
圖片來源:南山國(guó)際招股書
在財(cái)務(wù)方面表現(xiàn),南山國(guó)際2021年-2023年凈利潤(rùn)分別為2.87億元、6.95億元、12.55億元,呈逐年大幅上漲態(tài)勢(shì)。2024年前三季度為19.26億元,同比上升126.83%。
該公司對(duì)此解釋稱,一方面主要是由于銷量增加;另一方面是同期氧化鋁平均售價(jià)增加,而原材料(即液堿及煤炭)成本減少的合并影響,導(dǎo)致毛利率顯著增加。氧化鋁平均售價(jià)增加則主要?dú)w因于全球氧化鋁價(jià)格上漲,因此其定價(jià)所依據(jù)的氧化鋁價(jià)格指數(shù)亦上漲。
南山國(guó)際五大客戶分別位于馬來西亞、中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、瑞士、新加坡和韓國(guó)。
其中,該公司最大客戶為Press Metal集團(tuán),Press Metal集團(tuán)是東南亞地區(qū)最大的綜合性鋁業(yè)公司,氧化鋁年需求量超過200萬噸。
2021-2023年全年及2024年前三季度,該集團(tuán)分別占南山鋁業(yè)國(guó)際收益的73.3%、53.3%、47.0%及53.4%。
圖片來源:南山國(guó)際招股書
在風(fēng)險(xiǎn)因素方面,南山國(guó)際在招股書中稱,氧化鋁的價(jià)格可能有所波動(dòng),未來亦可能無法維持當(dāng)前水平。此外,近年來氧化鋁價(jià)格的上漲部分是由于若干政府為支持可再生能源和電動(dòng)汽車市場(chǎng)而推出的有利政策,部分市場(chǎng)是公司的終端市場(chǎng)。然而,其無法保證這些政策在未來會(huì)繼續(xù)實(shí)施,這可能會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)前景。
2023年,能源價(jià)格飆升,加上持續(xù)的地緣政治挑戰(zhàn),導(dǎo)致全球氧化鋁產(chǎn)量略有下降。但該公司預(yù)計(jì)未來全球氧化鋁產(chǎn)量仍會(huì)有所增加。
一是建筑、運(yùn)輸、電氣及包裝等行業(yè)對(duì)鋁的需求持續(xù)上升,將刺激行業(yè)參與者擴(kuò)大產(chǎn)量并提高冶煉效率;二是牽頭企業(yè)著重建立彈性的供應(yīng)鏈,以確保能穩(wěn)定獲得資源,從而減輕全球不確定性因素的影響;三是亞洲及非洲新興市場(chǎng)的擴(kuò)張預(yù)計(jì)推動(dòng)新生產(chǎn)設(shè)施的投資。
該公司援引數(shù)據(jù)預(yù)計(jì),全球氧化鋁產(chǎn)量預(yù)計(jì)由2024年的1.425億噸增至2028年的1.52億噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.6%。印尼氧化鋁產(chǎn)量將由2024年507完噸增至2028年的712.5萬噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.9%,超過同期全球預(yù)測(cè)年復(fù)合增長(zhǎng)率的7%。
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