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歐菲光全稱叫做歐菲光集團(tuán)股份有限公司，注冊(cè)地在廣東省深圳市，股票2010年在深交所上市，公司的控股股東是深圳市歐菲投資控股有限公司，實(shí)際控制人是蔡榮軍，組織形式屬于大型民企，審計(jì)機(jī)構(gòu)是中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。

行業(yè)分類

申萬一級(jí)行業(yè)：電子（461家）

申萬二級(jí)行業(yè)：光學(xué)光電子（93家）

申萬三級(jí)行業(yè)：光學(xué)元件（25家）

主要概念

歐菲光主要涉及到的概念有3D攝像頭,AI眼鏡,MSCI中國(guó),OLED,傳感器,元宇宙概念,半導(dǎo)體概念,華為概念,富時(shí)羅素,小米概念,屏下攝像,無人駕駛,柔性屏(折疊屏),標(biāo)準(zhǔn)普爾,深圳特區(qū),深成500,深股通,生物識(shí)別,電子后視鏡,納米銀,虛擬現(xiàn)實(shí),融資融券,超清視頻,車聯(lián)網(wǎng)(車路云)。

最近股價(jià)波動(dòng)原因

歐菲光近期宣布繼續(xù)推進(jìn)收購(gòu)歐菲微電子股權(quán)，試圖通過資產(chǎn)重組優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。雖然這一舉措被認(rèn)為有助于提升公司戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，但市場(chǎng)對(duì)其未來的盈利能力仍存疑慮，加上國(guó)際貿(mào)易政策變化和關(guān)稅問題的潛在影響，這些都加劇了股價(jià)的波動(dòng)。

更深層的原因還藏在公司自身，別看它去年?duì)I收漲了21%，但凈利潤(rùn)反而下滑24%，凈利率更是只有可憐的0.63%。再加上公司之前被蘋果踢出供應(yīng)鏈后元?dú)獯髠?，現(xiàn)在雖然抱上了華為的大腿，但中低端訂單拉低了整體利潤(rùn)，而且智能手機(jī)業(yè)務(wù)占了公司近八成的收入，這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在攝像頭賣不動(dòng)了，大家都在打價(jià)格戰(zhàn)，而公司押寶的智能汽車業(yè)務(wù)雖然增長(zhǎng)快，但占比還太小，暫時(shí)還撐不起大場(chǎng)面。說到底，大家既眼饞它在指紋識(shí)別、車載攝像頭這些熱門概念上的布局，但又怕它扛不住行業(yè)寒冬，而且公司這幾年股價(jià)波動(dòng)非常劇烈，起起伏伏，讓人不安。

持股情況

機(jī)構(gòu)持股比例持續(xù)下降，股東總數(shù)持續(xù)暴增，品品。

業(yè)務(wù)情況

歐菲光的業(yè)務(wù)可以簡(jiǎn)單分成三大塊：智能手機(jī)、智能汽車和新領(lǐng)域。

先說最核心的手機(jī)業(yè)務(wù)，他們專門做手機(jī)攝像頭模組、光學(xué)鏡頭這些精密部件。大家現(xiàn)在手機(jī)拍照越來越牛，什么一億像素、潛望式長(zhǎng)焦鏡頭，背后都有歐菲光的技術(shù)。2024年光手機(jī)業(yè)務(wù)就貢獻(xiàn)了將近8成的收入，超過160億。特別是他們自主研發(fā)的浮動(dòng)微距模組、可變光圈技術(shù)，已經(jīng)用在很多旗艦機(jī)型上了。

他們第二塊業(yè)務(wù)——智能汽車，這兩年增長(zhǎng)勢(shì)頭挺猛。2024年這塊業(yè)務(wù)收入24億，占總收入的12%。大家知道現(xiàn)在新能源汽車都在拼自動(dòng)駕駛、智能座艙，歐菲光給這些車企供應(yīng)車載攝像頭、激光雷達(dá)，還有車身控制模塊。比如說他們給國(guó)內(nèi)幾家新能源車大廠提供的8M前視雙目攝像頭，就是自動(dòng)駕駛的眼睛?，F(xiàn)在路上跑的新能源車，每十輛里就有一輛用了歐菲光的車載攝像頭。

第三塊新領(lǐng)域業(yè)務(wù)雖然現(xiàn)在占9%，這塊業(yè)務(wù)主要包括智能門鎖的指紋識(shí)別模塊、VR/AR的光學(xué)鏡頭，甚至還有醫(yī)療內(nèi)窺鏡。特別是他們的3D人臉識(shí)別技術(shù)，已經(jīng)用在多家智能門鎖龍頭企業(yè)的產(chǎn)品里。

主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

舜宇光學(xué)、丘鈦科技、立訊精密、聞泰科技、匯頂科技、聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、歌爾股份、水晶光電等。

客戶集中度

2024年前五大客戶吃了77.35%的銷售額，最大客戶獨(dú)吞26.7%，要知道手機(jī)行業(yè)平均客戶集中度也就50%左右，歐菲光直接干到77%。更絕的是，這些客戶都是手機(jī)界的大玩家，去年有個(gè)客戶調(diào)整產(chǎn)品線，直接導(dǎo)致新領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入暴跌27%，這殺傷力比行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)還狠。

不過，往樂觀了說，這種高度集中的客戶結(jié)構(gòu)也有它的優(yōu)勢(shì)。歐菲光能成為這些大客戶的供應(yīng)商，說明它在技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上得到了認(rèn)可。

再說供應(yīng)商這頭，前五大供應(yīng)商吃了42.79%的采購(gòu)額，關(guān)鍵設(shè)備全靠進(jìn)口，特別是高端光學(xué)鍍膜機(jī)和CIS傳感器，基本被日本、德國(guó)廠商壟斷。這就好比做飯的鍋鏟都捏在別人手里，哪天供應(yīng)商抬價(jià)或者斷供，歐菲光連鍋都揭不開。去年光進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)就花了73.5億，這些設(shè)備折舊年限5-10年，相當(dāng)于未來五年每年要被吃掉7-15億利潤(rùn)。

2024年業(yè)績(jī)情況

2024年歐菲光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204億元，同比增長(zhǎng)21%，公司的智能手機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)居國(guó)產(chǎn)中高端攝像頭模組供應(yīng)商前列，車載鏡頭成功打入多家車企供應(yīng)鏈，智能門鎖憑借生物識(shí)別技術(shù)躍居行業(yè)頭部，但凈利潤(rùn)同比下滑24%，只有5800多萬，原因公司在年報(bào)里也解釋了，主要是因?yàn)楣緦?shí)施了限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，增加了股份支付費(fèi)用，還有少數(shù)股東損益的增加。

最近10年財(cái)務(wù)情況

每天拆解一家上市公司，我們下期見。

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